В хостел заселяется гуру просветления «Шантарам», который помогает Ярославу разобраться в себе и открыться этому миру. Попутчик оставляет у Миши в катафалке сумку для перевозки внутренних органов. Миша вместе с Валерой отправляется на поиски владельца сумки.